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电力电气设备:8月份元器件出口适度反弹 国外光伏需求进入发展通道

作者:ope官方网站       发布时间:2020-10-12 05:09:45    

行业状况

根据海关数据,8月份零部件和电池出口总额同比增长7.3%,环比增长16.61亿元。

评论

我们估计8月份出口量相当于6.9千兆瓦左右的零部件出口,是同期的16%/5%。根据海关披露的组件电池出口总量,假设90%是组件出口。我们估计8月份零部件出口量按月分成7%/1%。参考PVinsight海外单晶元器件价格走势,我们估计8月份元器件出口量约为6.9 GW/月环比,16%/5%。前八个月,我们估计零部件累计出口量约为45.7 GW,同比下降2%,明显窄于前五个月10%的累计同比降幅。

7月和8月,出口同比反弹两位数。据估计,零部件出口量从6月份增加到1.4%(与5月份相比:-0.9%),并在7月/8月份保持两位数增长(18.3%/16.5%)。基于目前产业链价格高企的稳定趋势,我们看好9-12月零部件出口继续两位数增长,叠加海外产能,看好海外光伏年需求量达到86 GW,同比基本稳定。我们认为,中央地面发电站可能是苏醒的主要需求力量:

第二季度末,集中型企业订单来到同季度环比高需求,第三季度开始发布。证件制造、EPC、运营公司反馈:1)元器件公司第一太阳能新签订单量第二季度增长10%,意向订单量同季度增长30%/4%;逆变企业SMA大型电站订单环比持平。2)全球EPC龙头SW Solar在第二季度末停止累计执行EPC订单金额,环比增长近50%/25%;美国当地EPC领导者斯温顿于2020年8月停止了网站上披露的拟建产能,与2019年总产量相比增长了20%。3)欧洲运营商Voltalia和Acciona第二季度在欧洲连续签约启动新项目。

漫企预计第三季度较上季度有所反弹,但仍有同比下滑。8月份以来,基本恢复到疫情前水平。企业反馈需求4月见底,订单从8月份基本恢复到疫情前水平。美国运营商Sunrun和逆变器制造商Enphase预计第三季度装机容量/收入将达到20%以上,同比增长10%。在欧洲和其他地区业务比例较高的组件和逆变器公司太阳能源(SunPower)和太阳能发电(Solaredge)的指导方针更为过时。预计第三季度环比修复5%~10%,对应同比下降15%。

可再生能源增长计划和主要外国经济体的前景;光伏永久发展的积极逻辑决定。欧盟本月大幅加快碳减排目标速度,计划2030年碳排放水平比1990年降低55%(此前目标为40%)。我们估计,如果15%的碳减排目标中有20%是通过光伏发电实现的,那么欧盟2020-30年的光伏年装机容量增幅将在10 GW以上,比2019年高出60%以上。此外,美国总统候选人拜登提出了2035年电力系统零碳的目标,澳大利亚电网提出到2025年将拥有吸收75%可再生能源的系统接入能力,各国可再生能源的增长计划和正光伏永久发展的前景是逻辑确定的。

估计价值和建议

我们重申,在平价时代,光伏的回报率将脱离补贴的影响,在产业链的帮助下提高效率,降低成本,回报率有望不断提高,从而给bir

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